Версия для печати изменить цвет подачи. Сделать шрифт жирным. Альтернативный просмотр. Увеличьте шрифт. Уменьшите шрифт.

Суверенные фонды Норвегии, Катара и Азербайджана примут участие в выкупе допэмиссии ВТБ

Опубликовано:17:43 29/04/2013

ВТБ официально объявил о получении твердых обязательств на выкуп всех акций допэмиссии от группы инвесторов, в том числе существующих и предполагаемых акционеров, включая три крупных фонда национального благосостояния – Norges Bank Investment Management, Qatar Holding LLC и Государственный нефтяной фонд Азербайджана.
Как говорится в сообщении банка, размещение новых акций позволит ВТБ привлечь средства в капитал, укрепить акционерную базу путем привлечения новых крупных и стратегических инвесторов, усилить отношения с существующими институциональными акционерами.
ВТБ включен в трехлетний план приватизации. В феврале 2011 года было продано 10% акций банка. В дальнейшем планируется продать еще два пакета акций – 10% и 15%. Росимуществу в ВТБ сейчас принадлежит 75,5%, полностью выйти из капитала банка государство планирует до 2016 года.
В рамках SPO ВТБ в 2011 году Generali приобрела бумаги банка на 300 млн. долларов, фонд TPG и китайский госфонд CIC International – на 100 млн. долларов каждый. Крупнейшим инвестором стал бизнесмен Сулейман Керимов, купивший акции ВТБ на 500 млн.долларов.
Лица, являющиеся акционерами ВТБ по состоянию на 26 апреля 2013 года, имеют преимущественное право приобрести акции допэмиссии. Ожидается, что срок преимущественного права продлится с 6 по 17 мая текущего года.
Предполагается, что Росимущество не будет использовать свое преимущественное право и участвовать в выкупе новых акций, в результате чего его доля в банке сократится с 75,5% до 60,93%. Инвесторы, выкупающие акции допэмиссии, не будут участвовать в распределении дивидендов за 2012 год, так как реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 13 мая 2013 года.
Набсовет ВТБ в конце прошлой недели принял решение о размещении допэмиссии акций банка, в результате которой кредитная организация может привлечь до 102,5 млрд. рублей. Банк по открытой подписке на “Московской бирже” (РТС: MOEX) планирует разместить 2,5 трлн. дополнительных акций номиналом 0,01 рубля. Цена размещения определена в размере 0,041 рубля за одну бумагу.
Citi Group и “ВТБ капитал” выступают в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, Bank of America Merrill Lynch и J.P. Morgan – в качестве совместных лидменеджеров.
Уставный капитал банка сейчас составляет 104 млрд. 605 млн. 413 тыс. 373,38 рубля и состоит из 10 трлн. 460 млрд. 541 млн. 337,338 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. В результате допэмиссии капитал может вырасти на 23,9% – до 129 млрд. 605,4 млн. рублей.
Привлечение дополнительных средств позволит ВТБ увеличить показатель достаточности капитала первого уровня и показатель достаточности общего капитала по состоянию на 31 декабря 2012 года приблизительно до 11,9% и 16,3% (“Интерфакс-АФИ”).

Суверенные фонды Норвегии, Катара и Азербайджана примут участие в выкупе допэмиссии ВТБ
оценок - 0, баллов - 0.00 из 5

RSS-лента комментариев.

К сожалению комментарии уже закрыты.