 |
распечатать |  |
|
|||
Мировой финансовый кризис остановил поступательный рост страхового рынка Азербайджана. По итогам первого полугодия текущего года страховыми компаниями в стране было собрано премий на сумму 79 млн. 890,33 тыс. манатов, что на 18,38% меньше, чем по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 года (97 млн. 877,15 тыс. манатов).
Стоит отметить, что в прошлом номере мы отмечали, что в условиях мирового финансового кризиса можно ожидать увеличения выплат со стороны страховых компаний с учетом роста уровня страхового мошенничества. Впрочем, не исключаем, что увеличение выплат со стороны страховых компаний связано и с тем, что если раньше клиенты в случае незначительных выплат не обращались в страховые компании, то в нынешних условиях решили беречь каждую копейку. Итак, страховые выплаты со стороны страховых компаний в первом полугодии текущего года составили 24 млн. 648,21 тыс. манатов, что на 12% больше, чем по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 года (22 млн. 006,58 тыс.манатов). В чем причина, что страховые компании по итогам первого полугодия собрали на 17 млн. 986,82 тыс. манатов меньше средств по сравнению с аналогичным показателем прошлого года? К сожалению, страховой рынок страны слишком тесно привязан к банковскому сектору. И резкое сокращение, а порой и прекращение выдачи со стороны коммерческих банков потребительских кредитов на покупку автомобилей стали причиной обвала страхового рынка. Красноречивее картину падения рынка обрисовывают цифры. В первом полугодии 2008 года премии страховых компаний по страхованию автотранспортных средств составили 29 млн. 617,3 тыс. манатов, а в текущем году по итогам первого полугодия - лишь 14 млн. 796,09 тыс. манатов. То есть падение по премиям по страхованию автотранспортных средств составило 14 млн. 821,21 тыс. манатов, или более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отличие от сбора по премиям в рассматриваемый период, выплаты по страхованию автотранспортных средств составили 7 млн. 713,55 тыс. манатов, сократившись лишь на 4,88% (выплаты в первом полугодии 2008 года составили 8 млн. 109,48 тыс. манатов). На фоне падения сборов премий по добровольному страхованию нельзя пройти мимо значительного роста премий по обязательным видам страхования. По итогам первого полугодия текущего года сбор премий по обязательным видам страхования составил 14 млн. 354,47 тыс. манатов, что на 28,74% выше аналогичного показателя первого полугодия 2008 года (11 млн. 150,16 тыс. манатов). Впрочем, и выплаты по обязательным видам страхования, составив 5 млн. 772,65 тыс. манатов, выросли на 13,16% по сравнению с итогами первого полугодия 2008 года (5 млн. 101,45 тыс. манатов). Отметим, что официальный курс Центрального банка Азербайджана на 30 июня составлял 1 доллар/0,8041 маната. Отметим, что падение страхового рынка весьма характерно для целого ряда стран. При этом в некоторых из них страховой рынок просел, скажем так, глубже, чем в Азербайджане. В частности, страховой рынок Казахстана в январе-июне 2009 года сократил объем страховых премий на 27% по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 года - до 56 млрд. тенге, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на Государственное агентство финансового надзора Казахстана (АФН). В том числе взносы по договорам обязательного страхования составили 13 млрд. тенге (рост на 6,6%), добровольного личного - 10,5 млрд. тенге (снижение на 0,9%), добровольного имущественного - 32,5 млрд. тенге (снижение на 39,7%). По договорам страхования жизни за отчетный период собраны премии на сумму 3,8 млрд. тенге (рост на 35,7%). При этом доля взносов по договорам страхования жизни в общем объеме страховых премий на 1 июля составила 6,8% против 3,7% на 1 июля 2008 года. По данным АФН, сумма страховых премий, переданных на перестрахование, составила на 1 июля 2009 года 34,8 млрд. тенге, или 62,1% от общего объема страховых премий, при этом на перестрахование нерезидентам передано 57,9% общего объема страховых премий (на 1 июля 2008 года этот показатель составлял 45,8%). Объем страховых выплат за отчетный период сократился на 56,7% - до 13,5 млрд. тенге. В том числе по договорам обязательного страхования выплачено 4,1 млрд. тенге (рост на 10,8%), добровольного личного - 3,8 млрд. тенге (соответствует показателю января-июня 2008 года), добровольного имущественного страхования - 5,6 млрд. тенге (снижение на 76,4%). Согласно данным АФН, в первом полугодии суммарные активы страховых организаций Казахстана увеличились на 13,3% и на 1 июля 2009 года достигли 304,6 млрд. тенге, суммарный собственный капитал увеличился на 1,5% - до 168,4 млрд. тенге. Сумма страховых резервов на 1 июля - 110,6 млрд. тенге. На финансовом рынке республики в соответствии с выданными АФН лицензиями действуют 44 страховые (перестраховочные) организации, при этом лицензии на осуществление деятельности по страхованию жизни имеют 7 организаций, по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - 30 организаций. Кроме того, на рынке страховых услуг осуществляют деятельность 12 страховых брокеров и 63 актуария. И в завершение отметим, что "черная полоса" на финансовом рынке, скорее всего, в текущем году завершится, и с 2010-го мы можем наблюдать рост на всех сегментах. Объем страховых премий на мировом страховом рынке в 2008 году составил 4,27 трлн. долларов. Однако с учетом инфляции премии по страхованию и перестрахованию сократились на 2%, пишет forINSURER.com, анализируя отчет Swiss Re. Глобальные премии по страхованию жизни сократились в 2008 году на 3,5%, главным образом за счет резкого падения продаж продуктов unit-linked и снижения премий по страхованию жизни в промышленно развитых странах. Выплаты по рисковому страхованию сократились на 0,8%. Глобальный финансовый кризис сильно повлиял на рост премий по страхованию жизни в основном во второй половине 2008 года. Продажи продуктов unit-linked и продуктов, связанных с фондовыми рынками, имели наибольшее влияние от падения фондовых рынков в 2008 году, в результате чего премии по страхованию жизни в промышленно развитых странах сократились на 5,3% (2,219 трлн. долларов). Выручка от таких продуктов традиционного страхования жизни и накоплений, как фиксированная рента, продолжала расти во многих странах, но не компенсировала снижение премий в отдельных случаях, связанных с бизнесом. В отличие от промышленно развитых стран, рост премий по страхованию жизни на развивающихся рынках ускорился и вырос до 14,6%. По словам аналитиков Sigma, во многих развивающихся странах наблюдался рост доходов от резкого роста цен на сырьевые товары в течение первой половины прошлого года, благодаря чему их экономика продолжала эффективно развиваться, в отличие от спада в промышленно развитых странах, который начался с сентября 2008 года. В результате этих потрясений на финансовых рынках мира в 2008 году акционерный капитал в отрасли страхования жизни сократился на 30-40%, у некоторых компаний наблюдалось снижение до 70%. Размер потерь акционерного капитала в отрасли страхования жизни является отражением того факта, что компании страхования жизни берут на себя не только страховые риски, но и риски своих активов. Следует отметить, что масштабы этих потерь продемонстрировали очередной аспект кризиса. Выплаты по рисковым направлениям страхования, не связанным со страхованием жизни, остаются меньшими и позволяют страховщикам иметь большую прибыльность, чем в страховании жизни, несмотря на падение премий. В отличие от страхования жизни, премии по рисковому страхованию снизились незначительно - на 0,8% в 2008 году - до 1,779 трлн. долларов, что обусловлено главным образом более низким спросом на услуги и смягчением тарифных ставок. Хотя рисковые премии снизились на 1,9% в промышленно развитых странах, в то время как рост на развивающихся рынках оставался высоким - + 7,1% по сравнению с уровнем 2007 года. Новое исследование Swiss Re - Sigma "Мировой рынок страхования в 2008 году" свидетельствует о снижении премий по страхованию жизни в промышленно развитых странах и о высоких темпах роста в развивающихся странах. В то же время результаты андеррайтинга в рисковом страховании оставались позитивными на большинстве страховых рынков, несмотря на очень высокие потери от природных катастроф. К концу 2009 года аналитики ожидают, что темпы увеличения страховых премий наблюдались в отдельных странах и направлениях бизнеса. Что касается прогнозов, то возрождения мирового страхового рынка следует ожидать в 2010 году. Хотя финансовые рынки остаются уязвимыми из-за стабилизации и снижения давления на стоимость активов и акционерного капитала страховщиков. Тем не менее, по данным Swiss Re, в 2009 году можно прогнозировать снижение роста страховых премий по страхованию жизни, так как фондовые рынки останутся нестабильными, а перспективы трудоустройства безработного населения по-прежнему будут негативно влиять на продажи инвестиционных продуктов unit-linked. Однако экономисты надеются на восстановление мировых экономик и рост стоимости переоцененных активов. Впрочем, это не окажет положительного влияния на рентабельность компаний, и возможностей для привлечения нового капитала будет меньше. В средней и долгосрочной перспективе перспективы страхования жизни остаются положительными. В рисковом страховании чистые премии с учетом инфляции в 2009 году будут снижаться, поскольку экономический спад продолжится и будет наблюдаться снижение спроса на коммерческие виды корпоративного и личного страхования, особенно на промышленно развитых рынках. Тем не менее, несмотря на то, что ожидается, что экономический спад приведет к снижению спроса на страхование, дефицит капитала будет поддерживать рост тарифов на страхование. Кроме того, в 2010 году вместе с экономикой прогнозируется рост спроса на дополнительные покрытия. Рентабельность рискового страхования также улучшится, главным образом из-за роста тарифов на страховые услуги и усиления инвестиционных результатов страховых и перестраховочных компаний. |